Vermögensübertragung
Vermögensübertragung
„Man soll sein Leben so planen, als ob man ewig Leben würde und so organisieren als wenn man morgen sterben würde.“
Michelangelo, 1475-1564
Ihr Vermögen ist mehr als eine Zahl. Es ist Ihr Lebenswerk. Die Weitergabe an die nächste Generation ist die wichtigste Entscheidung, die Sie treffen werden. Sie betrifft Ihre Familie, Ihr Unternehmen und Ihren Frieden.
Doch ist Ihr letzter Wille wirklich wirksam?
Wussten Sie, dass ...
- ... 77% der deutschen Bevölkerung kein Testament haben?
- ... 20% ein mangelhaftes Testament besitzen?
- ... nur 3% ein einwandfreies Testament haben?
Quelle: Institut für Demoskopie Allensbach
„Ich stehe Ihnen als Generationenberaterin im Rahmen des PlatinumBanking als kompetente Ansprechpartnerin zur Seite.
Meine Rolle ist die einer Kümmerin: Ich mache nicht selbst Rechts- oder Steuerberatung (dies bleibt beim Fachanwalt bzw. Steuerberater), aber ich koordiniere, strukturiere und erstelle individuelle Nachfolgepläne – steuerlich sauber, familiär fair und präzise für Sie.“
Unser Leistungsversprechen
- Ihr Vermögen erhalten und mehren
- Ihre eigene Versorgung sicherstellen
- Richtig vererben und schenken – mit Blick auf Steuer- und Familienharmonie
- Platinum Notfallordner
Damit Sie sich auf das Leben konzentrieren können, organisieren wir die „Was-wäre-wenn“-Situation. Ziel ist es, alle wichtigen Dokumente (Testament, Vollmachten, Patientenverfügung, wichtige Checkliste für den Notfall) im Bedarfsfall gebündelt griffbereit zu haben. - Experten-Netzwerk
Gerne beziehen wir Ihren Steuerberater, Rechtsanwalt oder Notar in die Nachfolgeplanung mit ein. Alternativ steht Ihnen unser erfahrenes Experten-Netzwerk zur Verfügung.
Platinum-Prozess für Ihr Lebenswerk
Was kostet die Generationenberatung?
Die Generationenberatung zählt im PlatinumBanking zum Bestandteil eines ganzheitlichen Private Banking-Versprechens. Dieser individuelle Service ist für Sie kostenfrei.
Gutes tun mit der Bürgerstiftung Albertus Magnus
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